Anlage von Privat- & Betriebsvermögen
✔ Große Asset Auswahl
✔ Reportings & Steuerdaten
✔ Individuelle Gestaltung
Steueroptimiert investieren
Echter Vermögensaufbau braucht Alternativen zu Tages- oder Festgeldkonten. Nur mit echter Expertise können Sie Privat- und Betriebsvermögen für langfristig geplante Investitionen oder Rücklagen investieren. Auf dem Weg zu Ihrer Anlagestrategie betrachten wir verschiedenste Assetklassen. Dazu gehören unter anderem: Aktien, Immobilien, Edelmetalle und Oldtimer.
Unsere Anlagekonzepte basieren auf dem Grundsatz, dass Sie nicht nur investieren, sondern gleichzeitig Ihre Steuern optimieren.
Vorteile auf einen Blick
Betreuung
Regelmäßige und vereinfachte Betreuung Ihres Vermögens durch unser Expertenteam
Buchhaltung
Regelmäßige und zeitnah verfügbares Reporting über sämtliche Vorgänge zur Verbuchung der Kapitalanlage
Steuerberater
Umfangreiche Informationen zu den Anschaffungs- und Steuerdaten der Investition.
Zusammengefasst
-
Große Auswahl an Assetklassen für unterschiedliche Risikoneigungen. Geringe Mindestanlagesumme.
-
Umfangreiches Reporting, das speziell auf die Anlage von Vermögen ausgerichtet ist (z. B. Bilanzwertaufstellung, Steuerbescheinigung, Umsatz- und Wertpapierabrechnung mit erweiterten Steuerdaten, Erträgnisaufstellung)
-
Komfortabler Online-Zugang für die Depotverwaltung und Online-Banking mit firmenkundenspezifischen Features wie die Abbildung von gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung im 4- oder 6-Augen-Prinzip
-
Wir als Expertenteam für Leistungsträger zur fachlichen Unterstützung bei der Einrichtung der Anlage sowie für die laufende Betreuung
